Kapitalanlage fur Stiftungen & Institutionelle Investoren

Anlageklassen

Diversifikation uber alle Anlageklassen

Ein gut diversifiziertes Portfolio kombiniert verschiedene Anlageklassen mit unterschiedlichen Rendite-Risiko-Profilen. So erzielen wir stabile Ertrage uber alle Marktphasen.

Anleihen & Rentenpapiere

Staatsanleihen, Pfandbriefe und Unternehmensanleihen von hochster Bonitat bilden das stabile Fundament jedes institutionellen Portfolios. Laufzeit und Zinssensitivitat werden aktiv gesteuert.

Erwartete Rendite: 2-4% p.a.

Dividendenaktien & Aktienstrategien

Qualitatsunternehmen mit stabilen Dividenden und langfristigen Wachstumsperspektiven. Value-Investing-Ansatz mit globalem Universum und ESG-Integration.

Erwartete Rendite: 5-8% p.a.

Immobilien & Real Assets

Direktinvestitionen in Gewerbe- und Wohnimmobilien sowie REITs und offene Immobilienfonds. Inflationsschutz durch sachwertbasierte Ertr-ge.

Erwartete Rendite: 3-6% p.a.

Alternative Investments

Private Equity, Infrastrukturinvestments und Hedge-Fonds-Strategien fur zusatzliche Rendite und Diversifikation. Nur fur geeignete institutionelle Investoren.

Erwartete Rendite: 7-12% p.a.

ESG & Nachhaltige Investments

Impact Investing und ESG-konforme Anlagestrategien fur Stiftungen mit ethischen Anforderungen. Keine Kompromisse bei Rendite und Nachhaltigkeitszielen.

Rendite vergleichbar konventionell

Geldmarkt & Liquiditat

Hochliquide Instrumente fur den kurzfristigen Bedarf und als Sicherheitspuffer. Kurzlaufer und Geldmarktfonds mit taglich verfugbarer Liquiditat.

Erwartete Rendite: 2-3% p.a.

Portfolio-Simulator

Ihre individuelle Anlagestrategie berechnen

Passen Sie die Gewichtungen der Anlageklassen an und sehen Sie sofort den erwarteten Rendite-Korridor Ihres Portfolios.

Anleihen (3% Renditeerwartung)

35%

Aktien (6.5% Renditeerwartung)

30%

Immobilien (4.5% Renditeerwartung)

20%

Alternatives (9% Renditeerwartung)

10%

Liquiditat (2.5% Renditeerwartung)

Gewichtete Portfoliorendite p.a.

Allokation noch nicht optimiert

Massgeschneidertes Portfolio anfragen

EUR 2,4 Mrd. Verwaltetes Anlagevermogen

4,8% Durchschnittliche Rendite p.a. (10 Jahre)

340+ Institutionelle Kunden

0,1% Ausfallquote im Portfolio

Investmentphilosophie

Langfristiges Denken statt kurzfristiges Handeln

Unsere Anlagephilosophie basiert auf drei Pfeilern: fundamentale Analyse, konsequente Diversifikation und diszipliniertes Risikomanagement. Wir glauben an die Macht des Zinseszins und an die Qualitat gut gefuhrter Unternehmen und Sachwerte.

Kurzfristige Marktvolatilitat betrachten wir als Chance, nicht als Bedrohung. Unsere Anlageausschusse treffen Entscheidungen auf Basis von Daten und Fundamentalanalyse - nicht auf Basis von Emotionen oder Marktgeruchten.